Gestion de patrimoine : Conseiller vs Robo Advisor

Les conséquences de MIF II

L'un des impacts majeurs de l'entrée en vigueur de la directive MIF 2 est l'obligation pour les Banques privées et autres banques conseil en gestion de patrimoine de revoir leur copie en terme d'information sur leurs frais et la réalité des prestations effectuées.

Beaucoup de clients abordent la notion de gestion de patrimoine en terme d'offre "produits" tant et si bien qu'ils comparent une banque privée à une autre en fonction de la performance des produits qu'elle propose plutôt qu'à sa prestation de conseil et gestion de patrimoine qui a un prix.

Cette culture  "produit" a ouvert la porte aux robo advisors qui laissent entendre au client qu'il peut tout faire par lui-même ou presque, qu'il lui suffit de cliquer sur le produit en ligne qui lui correspond selon un profil d'investisseur déterminé par un algorithme.

Valeur ajoutée du Conseiller en Gestion de Patrimoine

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