Pourquoi faire appel à un Coach Patrimonial ou Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Médecin du patrimoine

Le métier de Coach Patrimonial ou Conseiller en gestion de patrimoine pourrait être comparé à celui d’un médecin, un médecin du patrimoine. Tout comme lui, il est amené à vous poser des questions sous le couvert du secret professionnel pour découvrir vos objectifs (symptômes) à travers une analyse patrimoniale (consultation) ce qui lui permettra de poser un « diagnostic » et par la même vous proposer une solution (médicament).

Quand le diagnostic est complexe, le médecin demande des examens complémentaires, de la même façon le Conseiller va faire appel à l’expertise d’un Ingénieur Patrimonial pour établir une stratégie à long terme.

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