Pourquoi faire appel à un Coach Patrimonial ou Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Médecin du patrimoine

Le métier de Coach Patrimonial ou Conseiller en gestion de patrimoine pourrait être comparé à celui d’un médecin, un médecin du patrimoine. Tout comme lui, il est amené à vous poser des questions sous le couvert du secret professionnel pour découvrir vos objectifs (symptômes) à travers une analyse patrimoniale (consultation) ce qui lui permettra de poser un « diagnostic » et par la même vous proposer une solution (médicament).

Quand le diagnostic est complexe, le médecin demande des examens complémentaires, de la même façon le Conseiller va faire appel à l’expertise d’un Ingénieur Patrimonial pour établir une stratégie à long terme.

Lire la suite

Vues : 5

Commenter

Vous devez être membre de Club d'Affaires gratuit sur Montpellier et LR pour ajouter des commentaires !

Rejoindre Club d'Affaires gratuit sur Montpellier et LR

Badge

Chargement en cours…

© 2017   Créé par Club LR.   Sponsorisé par

Badges  |  Signaler un problème  |  Conditions d'utilisation