Nom de l'entreprise

DSR FAMILLE ET PATRIMOINE

Quelles sont les activités de votre entreprise ?

Cabinet en gestion de patrimoine

Conseil et stratégie d'investissement / Placements immobiliers et financiers

Optimisation fiscale du particulier et du professionnel

Retraite / Prévoyance / Epargne salariale 

Protection de la famille / Transmission du patrimoine 

Assistance administrative à domicile

Mise en place d'une stratégie patrimoniale et accompagnement durable dans la création, la protection, le développement et la transmission du patrimoine.

Présentation de votre entreprise (et ses activités)

Je suis consultante en gestion de patrimoine  indépendante.

Mon parcours et ma formation :

Forte de 20 ans d’expérience dans le notariat, j’ai décidé de me reconvertir dans le domaine de la gestion de patrimoine afin de privilégier le conseil et l’accompagnement des clients.

Diplômée notaire et titulaire d’un D.U. en gestion de patrimoine et  en droit de la famille , je suis compétente pour vous aider à répondre à vos problématiques patrimoniales, à préparer votre avenir,  et  à réaliser vos projets.

Mes valeurs : authenticité, empathie, intégrité, rigueur, qualité et transparence.

Ma spécialité et mon domaine de prédilection : le droit de la famille en particulier le droit successoral.

Ce que je vous propose :

• une écoute de vos besoins, de vos problèmes, de vos projets et une analyse précise de de votre situation personnelle, fiscale, financière et patrimoniale ;
• des solutions sur mesure permettant de répondre à vos objectifs et priorités tels que réduire vos impôts, préparer votre retraite, protéger votre famille, créer, développer et transmettre un patrimoine (…) ;
• des conseils en investissements immobiliers et financiers et des conseils juridiques concernant votre patrimoine et votre famille ;
• un accès à toutes les solutions d’investissement existant sur le marché ;
• un accompagnement sur le long terme jusqu’à l’aboutissement de vos objectifs et tout au long de votre vie.

 N’hésitez pas à me contacter par téléphone au 07 86 77 92 17 ou par mail dsr.familleetpatrimoine@gmail.com

J’interviens sur la France entière en présentiel ou en visio.

La première consultation est offerte ! 

 Adhérent à la MDSAP, mon cabinet vous permet de bénéficier  de 50% de réduction ou crédit d’impôt sur les prestations d'assistance administrative  à  domicile dans les limites de la loi en vigueur.

Adresse COMPLETE de votre entreprise avec VILLE dans l'Hérault

199 rue Hélène Boucher 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

Avec rue Pas uniquement la ville

199 rue Hélène Boucher 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

E-mail de votre entreprise

dsr.familleetpatrimoine@gmail.com

Comptes Facebook ? Twitter ? Viadéo ? LinkedIn ?

https://www.linkedin.com/in/delphine-rocroy-8a1922187/

https://www.facebook.com/Delphine-Rocroy-Pro-Famille-et-Patrimoine-103891608408782

Coordonnées professionnelles, téléphone et mail (si différentes de celle de l'entreprise)

07 86 77 92 17

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