Nom de l'entreprise
DAHAN GESTION DE PATRIMOINE
Bienvenue
Quelles sont les activités de votre entreprise ?
Je suis gestionnaire de patrimoine indépendante. J’accompagne les particuliers, professions libérales et chefs d’entreprise dans l’organisation, la protection et le développement de leur patrimoine. Mon rôle est d’analyser leur situation globale (revenus, fiscalité, retraite, protection, immobilier, épargne) afin de leur proposer des solutions adaptées, personnalisées et optimisées. J’interviens toujours dans un cadre légal, avec un devoir de conseil, et un accompagnement sur le long terme.
Présentation de votre entreprise (et ses activités)
J’interviens sur 6 grands domaines : 🔹 Transmission de patrimoine Je mets en place des stratégies pour réduire les frais de succession et protéger les héritiers. 🔹 Protection de la famille et des revenus Je sécurise le niveau de vie en cas d’accident, maladie ou décès (prévoyance, garanties adaptées). 🔹 Préparation à la retraite J’analyse les droits existants et je construis des solutions complémentaires pour assurer un revenu confortable à la retraite. 🔹 Optimisation fiscale J’identifie les leviers légaux pour réduire la pression fiscale et améliorer la rentabilité globale du patrimoine. 🔹 Crédit et assurance emprunteur Je renégocie ou optimise les crédits et assurances pour réduire le coût total et améliorer les garanties. 🔹 Enrichissement personnel J’aide mes clients à structurer et développer leur patrimoine grâce à des stratégies d’investissement adaptées à leurs objectifs.
Adresse COMPLETE de votre entreprise avec VILLE dans l'Hérault
1421 Av. des Platanes, 34970 Lattes
Avec rue Pas uniquement la ville
1421 Av. des Platanes, 34970 Lattes
E-mail de votre entreprise
m.dahan-mandataire@capfinances.com
Coordonnées professionnelles, téléphone et mail (si différentes de celle de l'entreprise)
0662049006 dahan.margaux@outlook.com
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